ВТБ до конца 2018 года секьюритизирует ипотечный портфель на сумму до 150 млрд рублей
ВТБ намерен до конца текущего года секьюритизировать ипотечный портфель на сумму до 150 млрд рублей в рамках проекта "Фабрика ИЦБ", заявил руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков."Наш банк заинтересован в расширении и продолжении сотрудничества с "Дом.рф". По программе "Фабрика ИЦБ" мы планируем до конца года закрыть две сделки на сумму до 150 млрд рублей",- заявил А.Сучков, выступая на организованной агентством Cbonds конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России"."Первую сделку примерно на половину объема мы структурируем по аналогии с предыдущей сделкой на 48 млрд рублей", — пояснил А.Сучков.По его словам, по первой сделке предусмотрен фиксированный купон и плавающая амортизация. При этом структура второй сделки будет совершенно новой. Чтобы не переплачивать за досрочное погашение, за которое в случае с ипотечными бумагами инвесторы требуют премию, банк решил предложить инвесторам бумаги с фиксированным графиком амортизации без риска досрочного погашения. Новая структура сделки позволит расширить круг потенциальных инвесторов."Инвестор получает бумагу с фиксированным графиком амортизации, которая практически не отличается от корпоративного бонда. По нашему мнению, предложение такого инструмента должно расширить круг инвесторов и снизить премию для ипотечных бумаг", — сказал А.Сучков.Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что именно плавающая дюрация ипотечных облигаций сдерживает спрос на них."Сегодня инвестор приобретает как бы длинную бумагу, которая по факту оказывается короткой. В результате он теряет возможность заработать на падающем рынке. Ему неинтересно приобретать инструмент с плавающей дюрацией," — заявил тогда журналистам С.Швецов.
|
Выпуск 2023Стратегический партнер: |