Ориентир ставки 1-го купона облигаций "ИА БСПБ 2" - 9,25-9,40%

Ориентир ставки 1-го купона 27-летних облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" объемом 7,547 млрд рублей установлен на уровне 9,25-9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.Сбор заявок на облигации проходит 29 ноября с 11:00 до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 3 декабря.Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".Объем основного долга "ИА БСПБ" 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52%.Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.Банк России 15 ноября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00426-R.Как сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник, банк "Санкт-Петербург" планирует до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд рублей. В банке эту информацию подтвердили и назвали ориентир по доходности - премия к ОФЗ 100-140 б.п."Банк планирует секьюритизировать пул объемом около 8 млрд рублей. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", - прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.Как следует из отчета рейтингового агентства АКРА, выпуску присвоен ожидаемый рейтинг "eAAA(ru.sf)".Банк "Санкт-Петербург" выступает оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. В случае банкротства банка обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - АО "КБ ДельтаКредит".Ипотека - одно из ключевых направлений бизнеса банка "Санкт-Петербург". Его доля на рынке ипотеки - 0,96% (на 30 июня 2018 года); ипотечный портфель, по данным АКРА, составляет 55 млрд рублей."Опыт банка в сделках по секьюритизации - ограниченный. Данная сделка является второй эмиссией ИЦБ для оригинатора и первой сделкой с участием рейтингового агентства. В 2016 году оригинатор провел эмиссию ИЦБ на 3,7 млрд рублей с использованием поручительства АИЖК", - говорится в отчете АКРА.У банка нет облигаций в обращении.Банк "Санкт-Петербург" по итогам третьего квартала занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

29.11.2018