Русипотека cbonds
Энциклопедия российской секьюритизации
На главную страницу

ИА "Фабрика ИЦБ" разместил облигации на 48,2 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) завершило размещение облигаций серии АИЖК-002 объемом 48 млрд 197,806 млн рублей, говорится в сообщении компании.Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 5 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых.Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 апреля 2046 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". ЦБ РФ 27 ноября зарегистрировал данный выпуск под номером 4-02-00307-R-002P.Облигации размещаются в рамках второй программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 600 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2017 года под номером 4-00307-R-002P. Максимальный срок погашения бондов, размещаемых в рамках программы, - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.Как сообщил в сентябре гендиректор АИЖК Александр Плутник в рамках Восточного экономического форума, у АИЖК заключены соглашения о секьюритизации на крупные суммы со Сбербанком и ВТБ. "У нас подписаны два соглашения с крупнейшими банками: на 300 млрд рублей со Сбербанком, на 100 млрд рублей с ВТБ", - сказал глава АИЖК.Первую сделку с ВТБ на 50 млрд рублей планируется закрыть в 2017 году. "С ВТБ сделка идет, она на 50 млрд рублей, она будет завершена в этом году", - сказал он.Вторая сделка со Сбербанком на 30 млрд рублей уже идет, может быть закрыта в конце текущего - начале следующего года."Она (сделка - прим. ИФ) уже идет, может, она будет в январе, у нас нет потребности завершить ее в декабре, это должно все происходить естественно, скорость - она не всегда положительно сказывается на качестве, а в ипотечных сделках важно качество сделки, проверка пула, надежность закладных", - подчеркнул А.Плутник."Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций компании на 48 млрд 546,690 млн рублей.


07.12.2017

Выпуск 2024
Стратегический партнер:
Официальные партнеры:
Партнеры рубрик:
Совкомбанк
Партнеры проекта:
Melling, Voitishkin & Partners
 Наверх