Русипотека cbonds
Энциклопедия российской секьюритизации
На главную страницу

"ИА БСПБ 2" проведет сбор заявок на облигации объемом 7,55 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" 29 ноября проведет сбор заявок инвесторов на процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием со сроком обращения 27 лет, объем выпуска - 7,547 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 3 декабря.Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".Объем основного долга ИА БСПБ 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 12,52%.Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату 20-го купона, а также в любую дату, после того как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату, начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.Банк России 15 ноября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00426-R.Как сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) планирует до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд руб. В банке эту информацию подтвердили и озвучили ориентир по доходности - премия к ОФЗ 100-140 б.п."Банк планирует секьюртизировать пул объемом около 8 млрд руб. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", - прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.Как следует из отчета рейтингового агентства АКРА, выпуску присвоен ожидаемый рейтинг еААА.Банк "Санкт-Петербург" выступает оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. В случае банкротства банка обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - АО "КБ ДельтаКредит".Ипотека - одно из ключевых направлений бизнеса банка "Санкт-Петербург". Его доля на рынке ипотеки - 0,96% (на 30.06.2018); ипотечный портфель, по данным АКРА, - 55 млрд рублей."Опыт банка в сделках в секьюритизации - ограниченный. Данная сделка является второй эмиссией ИЦБ для оригинатора и первой сделкой с участием рейтингового агентства. В 2016 году оригинатор провел эмиссию ИЦБ на 3,7 млрд руб. с использованием поручительства АИЖК", - говорится в отчете АКРА.У банка нет облигаций в обращении.Банк "Санкт-Петербург" по итогам третьего квартала занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


16.11.2018

Выпуск 2018
Стратегический партнер:
Партнеры проекта:
Райффайзенбанк ФК Открытие ВТБ Капитал
 Наверх