ЗАО "Ипотечный агент Пульсар-2" (ИА Пульсар-2) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на общую сумму 1 млрд 546,446 млн рублей, говорится в сообщениях компании.
Размещение бондов класса "А" объемом 1 млрд 345,408 млн рублей прошло по открытой подписке. Сбор заявок на облигации состоялся 15 июня, по итогам маркетинга ставка 1-го купона бондов класса "А" установлена в размере 9,25% годовых. К ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов.
Андеррайтером выпуска является "ВТБ Капитал".
Облигации класса "Б" объемом 201,038 млн рублей размещены по закрытой подписке в пользу "Банка жилищного финансирования" (банка "Жилфинанс"). Цена размещения бондов класса "Б" составила 150,7% от номинала. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.
ЦБ РФ 4 июня зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А" и "Б" на общую сумму 1 млрд 546,446 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-82451-Н и 4-02-82451-Н соответственно.
Дата полного погашения облигаций - 3 января 2038 года.
Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по бондам класса "Б".
18.06.2015
