ЗАО "Ипотечный агент ТФБ1" ("ИА ТФБ1", SPV-компания Татфондбанка) установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Сбор заявок инвесторов проходил в среду. Организатором выпуска выступает Sberbank CIB.
Как сообщалось, первоначально компания планировала провести размещение облигаций классов "А", "Б" и "В" 19 декабря 2014 года, затем размещение было перенесено на 31 января 2015 года, а в дальнейшем - на 16 января.
Объем выпуска облигаций класса "А" составит 2 млрд 382,831 млн рублей, класса "Б" - 132,822 млн рублей, класса "В" - 140,792 млн рублей.
Облигации класса "А" будут размещаться по открытой подписке, бонды классов "Б" и "В" - по закрытой подписке. Номинал одной ценной бумаги каждого класса - 1 тыс. рублей.
Потенциальными приобретателями облигаций класса "Б" являются АИЖК и Татфондбанк, облигаций класса "В" - Татфондбанк.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпусков будет осуществляться частями 26 марта, 26 июня, 26 сентября, 26 декабря каждого года, начиная с даты выплаты первого купона.
Облигации всех классов подлежат полному погашению 26 марта 2047 года.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бондам классов "Б" и "В".
Банк России зарегистрировал облигации компании классов "А", "Б" и "В" 10 декабря 2014 года. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-82233-H - 4-03-82233-H соответственно.
14.01.2015
