Русипотека cbonds
Энциклопедия российской секьюритизации
На главную страницу

"ИА БСПБ 2" разместит облигации на 7,55 млрд рублей 3 декабря

ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" 3 декабря проведет размещение облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.Как сообщалось, сбор заявок на 27-летние облигации пройдет 29 ноября.Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне "спред не более 150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации".Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".Размещение пройдет по цене 100% от номинала, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.Объем основного долга "ИА БСПБ" 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52%.Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.Банк России 15 ноября зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00426-R.Как сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) планирует до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд рублей. В банке эту информацию подтвердили и озвучили ориентир доходности - премия к ОФЗ 100-140 б.п."Банк планирует секьюритизировать пул объемом около 8 млрд рублей. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", - прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.Банк "Санкт-Петербург" выступает оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. В случае банкротства банка обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - АО "КБ ДельтаКредит".У банка нет облигаций в обращении.Банк "Санкт-Петербург" по итогам третьего квартала занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


27.11.2018

Выпуск 2018
Стратегический партнер:
Партнеры проекта:
Райффайзенбанк ФК Открытие ВТБ Капитал
 Наверх