ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) во вторник полностью разместило жилищные облигации классов "А1", "А2", "А3" и "Б" общим объемом 19,377 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
"ИА АИЖК 2014-2" разместил по закрытой подписке 8,425 млн облигаций класса "А1", 4,493 млн облигаций класса "А2", 6,459 млн облигаций класса "А3" и 684,780 тыс. облигаций класса "Б". Приобретателем ценных бумаг выступило АИЖК. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона классов "А1" и "А2" установлена в размере 10,5% годовых, класса "А3" - в размере 6% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов облигаций классов "А1" и "А2" равны ставке 1-го купона. Ставки 2-9-го купонов класса "А3" равны ставке 1-го купона, ставки 10-го и последующих купонов - 10,5% годовых.
Облигации подлежат полному погашению 13 июня 2047 года.
Погашение облигаций будет осуществляться частями 13-го числа каждого месяца марта, июня, сентября или декабря каждого года, начиная с даты первой выплаты.
Выпуски дополнительно обеспечены поручительством АИЖК.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
ЦБ РФ 25 декабря 2014 года зарегистрировал облигации компании класса "Б" под номером 4-01-82888-H, а 15 января 2015 года - облигации классов "А1", "А2" и "А3" под номерами 4-02-82888-H, 4-03-82888-H и 4-04-82888-H соответственно.
Обязательства по облигациям класса "А1" исполняются в одной очередности с обязательствами по облигациям класса "А2" и класса "А3", и преимущественно перед обязательствами по бондам класса "Б".
18.02.2015
