Газпромбанк планирует разместить ипотечные бонды 1-ИП на 7 млрд рублей

Газпромбанк (ГПБ) планирует 10 декабря начать размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 1-ИП классов "А" и "Б" на общую сумму 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение облигаций класса "А" на 4 млрд 666,667 млн рублей и класса "Б" на 2 млрд 333,333 млн рублей пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями облигаций выступят "ВЭБ Капитал" и Внешэкономбанк. Размещение пройдет по цене 100% от номинала. Банк России в ноябре зарегистрировал жилищные облигации банка под номерами 41600354В и 41700354В соответственно. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в размере 9% годовых, класса "Б" - 3% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Дата погашения выпусков - 27 апреля 2048 года. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций банка на 50 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 80 млрд рублей. Газпромбанк по итогам трех кварталов 2014 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Новости секьюритизации
04.12.2014