"Фабрика ИЦБ" установила цену размещения бондов объемом 1,4 млрд рублей
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установила цену размещения жилищных облигаций объемом 1,38 млрд рублей в размере 107,32% от номинала, говорится в сообщении эмитента.Сбор заявок на бонды прошел 29 мая.Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.Андеррайтером размещения выступает Газпромбанк.ЦБ РФ 25 мая зарегистрировал данный выпуск под номером 4-02-00307-R-001P.Бумаги будут размещаться по открытой подписке в рамках первой программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, которую ЦБ зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет."Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).Второй по счету и первой крупной сделкой в рамках "Фабрики" стала секьюритизации ипотеки Сбербанка (MOEX: SBER) через размещение жилищных облигаций серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей.
|
Выпуск 2024Стратегический партнер:Официальные партнеры: |